Tracks 1 to 6 include performances by Dizzy Gillespie & Muddy Waters. Unknown sidemen & recording dates.
- 1 Nicest blues
- 2 Harmonica rockin'
- 3 Down broke down
- 4 Baby rock and roll
- 5 So long
- 6 Kansas City
- 7 Luther's blues
- 8 I've got my mojo working
- 9 Portnoy's blues
- 10 Hootchie cootchie man
- 11 Baby please don't go
- 12 Key little highway
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