= LPs UC3124 + UC3125.
- Don CHERRY Pocket trumpet, Piano, Flûte
- Don CHERRY Voice, Percussion
- Ed BLACKWELL Drums, Percussion
- 1 Brilliant action
- 2 Amejelo
- 3 Total vibration
- 4 Sun of the east
- 5 Terrestrial beings
- 6 The mysticism of my sound
- 7 Dollar Brand (Medley) Spontaneous composing Exert, man of the moon
- 8 Bamboo night
- 9 Teo-teo can
- 10 Smiling faces, going places
- 11 Psycho drama
- 12 Theme: Albert Heath (Medley) Theme: Dollar Brand Baby rest, time for...
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