- Bob DYLAN Voix, Guitare, Harmonica
- Tony GARNIER Guitare basse
- John JACKSON Guitare
- Bucky BAXTER Pedal steel guitar, Dobro
- Winston WATSON Drums
- Brendan O'BRIEN Orgue Hammond
- 1 Tombstone blues
- 2 Shooting star
- 3 All along the watchtower
- 4 The times they are changing
- 5 John Brown
- 6 Desolation row
- 7 Rainy day women #12 & 35
- 8 Love minus zero * No limit
- 9 Dignity
- 10 Knockin' on heaven's door
- 11 Like a rolling stone
- 12 With God on our side
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