With strings, horns & background vocals.
- Carmen McRAE Voix
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone soprano
- Hubert LAWS Flûte, Flûte alto, Piccolo
- Jorge DALTO Piano
- Mario E. SPROUSE Piano électrique
- Cornell DUPREE Guitare
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Chris PARKER Drums
- Errol Crusher BENNETT Percussion
- 1 I'm coming home
- 2 Burst in with the dawn
- 3 Come in from the rain
- 4 I won't last a day without you
- 5 Everything must change
- 6 I'd rather leave while I'm in love
- 7 The masquerade is over
- 8 Mr.Magic
- 9 New York state of mind
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