- Ayako HOSOKAWA Voix
- Konosuke SAIJO Saxophone ténor
- Tsuyoshi YAMAMOTO Piano
- Shoji YOKOUCHI Guitare
- Isao FUKUI Contrebasse
- Tetsujiro OBARA Drums
- Yoshihisa TAMANO Violon
- Mihoko MORIOKA Violon
- Toshio YOKOI Viola
- Kazuo OKAMOTO Violoncelle
- 1 Wrap your troubles in dreams
- 2 Misty
- 3 Our love is here to stay
- 4 My foolish heart
- 5 Bridge over troubled water
- 6 When you smile
- 7 Mr.Wonderful
- 8 Feel like makin' love
- 9 The lady is a tramp
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