- Jimmy NOLEN'S BAND:
- Jimmy WILSON Voix
- Lafayette THOMAS Guitare
- Que MARTIN Saxophone ténor
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Phillip WALKER BAND:
- Phillip WALKER Guitare, Voix
- Ina WALKER Voix
- Willie GRESHAM Saxophone ténor
- Peter BRANDBULL Piano
- Lindy Lou ADAMS Contrebasse
- Bobby TINSLEY Drums
- Mac WILLIS Piano, Voix, Leader (jazz)
- E. McINNIS Guitare
- Smokey HOGG Guitare, Voix, Leader (jazz)
- J.D. NICHOLSON Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Elmon MICKLE Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Phillip WALKER
- Bobby TINSLEY
- Jesse FULLER Guitare, Voix, Bass drum
- Jesse FULLER Kazoo, Leader (jazz)
- 1 I used to love a woman
- 2 Strangest blues
- 3 I want you for myself
- 4 Louisiana walk
- 5 Hello my darling
- 6 Playing in the park
- 7 Pretty woman
- 8 Howling woman
- 9 Blue and lonesome blues
- 10 Misery in my life
- 11 Flat Foot Sam
- 12 I got to get some money
- 13 Listen here Mr.fireman
- 14 San Francisco bay blues
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