- Scrapper BLACKWELL Voix, Guitare acoustique, Piano
- [solo]
- 1 Goin' where the monon crosses the yellow dog
- 2 Nobody knows you when you're down and out
- 3 A blues
- 4 Little girl blues
- 5 George street blues
- 6 Blues before sunrise
- 7 Little boy blue
- 8 E blues
- 9 Shady lane
- 10 Penal farm blues
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