- Joe MAGNARELLI Trompette
- Jim SNIDERO Saxophone alto, Flûte
- David HAZELTINE Piano
- John WEBBER Contrebasse
- Tony REEDUS Drums
- 1 215 #1
- 2 Our song
- 3 Passage
- 4 I should care
- 5 Mean what you say
- 6 Oh Suzanne
- 7 Blue opus (The last goodbye Mr Maggs)
- 8 Mississippi jazz club
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