R'n'B/Blues.
- Floyd DIXON Piano, Voix
- Port BARLOW Guitare
- Mark GOLDBERG Contrebasse
- James AVENT Drums
- 1 Hey bartender
- 2 Outskirts of town
- 3 Let's groove
- 4 Boogie bear woman
- 5 Yulonda
- 6 Call operator 210
- 7 Wine, wine, wine
- 8 Opportunity blues
- 9 Wisdom speak
- 10 Tight skirts
- 11 Walking and talking
- 12 Sara Jane
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