- Al GREEN Drums
- Othello ANDERSON Saxophone alto
- Dr Odies WILLIAMS III Trompette, Flugelhorn
- Leandro LLOPEZ-VARADY Piano
- or
- Jodie CHRISTIAN Piano
- John WHITFIELD Contrebasse
- 1 Annette's blues
- 2 All the things you are
- 3 Mr Lucky
- 4 Are you real
- 5 My funny Valentine Peace What's new (Medley)
- 6 High fly
- 7 Once I loved
- 8 Ceora
- 9 Strollin'
- 10 Stella by starlight
- 11 The way you look tonight
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