- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette
- Johnny ST.CYR Banjo, Guitare
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- Jelly Roll MORTON Piano
- George MITCHELL
- Gerald REEVES Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Stump EVANS Saxophone alto
- Bud SCOTT Guitare
- Quinn WILSON Tuba
- Baby DODDS Drums
- Jelly Roll MORTON TRIO:
- Jelly Roll MORTON
- Johhny DODDS
- Baby DODDS
- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON
- Ward PINKETT Trompette
- Geechie FIELDS Trombone
- Omer SIMEON
- Lee BLAIR Banjo
- Bill BENFORD Tuba
- Tommy BENFORD Drums
- Jelly Roll MORTON TRIO:
- Jelly Roll MORTON
- Omer SIMEON
- Tommy BENFORD
- Jelly Roll MORTON
- Barney BIGARD Clarinette
- Zutty SINGLETON Drums
- Jelly Roll MORTON'S NEW ORLEANS JAZZMEN:
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- Sidney DE PARIS Trompette
- Claude JONES Trombone
- Albert NICHOLAS Clarinette
- Sidney BECHET Saxophone soprano
- Happy CALDWELL Saxophone ténor
- Lawrence LUCIE Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Zutty SINGLETON
- 1 Doctor Jazz
- 2 Original Jelly-Roll blues
- 3 Mr.Jelly Lord
- 4 Beale street blues
- 5 Oh, didn't he ramble?
- 6 High society
- 7 I thought I heard Buddy Bolden say
- 8 Kansas City stomp
- 9 Shoe shiner's drag
- 10 Shreveport stomp
- 11 Turtle twist
- 12 Georgia swing
- 13 Wild man blues
- 14 Black bottom stomp
- 15 Cannon ball blues
- 16 Wolverine blues
- 17 Boogaboo
- 18 Grandpa's spells
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