- Ronnie MONTROSE Producteur musical, Guitare, Guitare électrique
- LITTLE PEOPLE Voix
- Myron DOVE Guitare basse
- Billy JOHNSON Drums
- Joe HEINEMANN Keyboards
- Michèle GRAYBEAL Percussion, Snare drum
- Spencer NILSEN Orgue
- Fitz HOUSTON Voix
- 1 Manifesto
- 2 Bones is bones
- 3 Who's out there?
- 4 Don't think play
- 5 The village
- 6 In this world
- 7 The first thing
- 8 Dry moat
- 9 The valley
- 10 By the way
- 11 Red to blue
- 12 Shadow monster
- 13 Mausoleum
- 14 Icy lake
- 15 The last word
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