= disque 1 du DB. JD0265.
- Billy ECKSTINE Voix
- Fats NAVARRO Trompette
- Shorty MCCONNEL Trompette
- Gail BROCKMAN Trompette
- Boonie HAZEL Trompette
- Gerry VALENTINE Trombone
- Howard SCOTT Trombone
- Taswell BAIRD Trombone
- Chips OUTCALT Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone alto
- Sonny STITT Saxophone alto
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Leo PARKER Saxophone baryton
- John MALACHI Piano
- Connie WAINWRIGHT Guitare
- Tommy POTTER Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Raymond ORR Trompette
- Walter KNOX Trombone
- John COBBS Saxophone alto
- Art SAMMONS Saxophone ténor
- Teddy CYPRON Saxophone baryton
- Richard ELLINGTON Piano
- Kenny DORHAM Trompette
- Norris TURNEY Saxophone alto
- Junior WILLIAMS Saxophone alto
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Bill MCMAHON Contrebasse
- Josh JACKSON Saxophone ténor
- Jimmy GOLDEN Piano
- 1 Lonesome lover blues
- 2 A cottage for sale
- 3 I love the rhythm in a riff
- 4 Last night
- 5 Prisoner of love
- 6 It ain't like that
- 7 I'm in the mood for love
- 8 You call it madness
- 9 All I sing is the blues
- 10 Long long journey
- 11 I only have eyes for you
- 12 You're my everything
- 13 The jitney man
- 14 Blue
- 15 Second balcony jump
- 16 Tell me pretty baby
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