- Paul RISHELL Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Annie RAINES Voix, Harmonica, Mandoline
- Annie RAINES Piano électrique
- with
- Jesse WILLIAMS Guitare basse
- Marty RICHARDS Drums
- Chris RIVAL Guitare
- Damian PURRO Guitare basse
- Troy GONYEA Guitare
- Gordon BEADLE Saxophone ténor
- Scott SHETLER Saxophone baryton
- 1 Kansas City blues
- 2 Moving to the country
- 3 My washerwoman's gone
- 4 I get the blues
- 5 Keep your hands off her
- 6 Sweet tooth
- 7 Good women have bad days
- 8 Twist it babe
- 9 Vanessa
- 10 Turning corner
- 11 Sweet jivin' mama
- 12 tears
- 13 Fare thee well
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