Recorded on October 18 and 19, 1993.
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone soprano
- James SPAULDING Saxophone alto
- Eric PERSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Clarinette contralto
- 1 Antithesis
- 2 Baba 2
- 3 N. T.
- 4 Astral travels
- 5 Land of mystery
- 6 moving on
- 7 Amazing grace, part I
- 8 Giant steps
- 9 urban
- 10 Sharrod
- 11 M.I.L.D.
- 12 Lihgtning and thunder
- 13 Amazing grace, part II
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