- Arnett COBB Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- or
- Tommy FLANAGAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Buck CLARK Congas
- or
- Danny BARRAJANOS Congas
- 1 Nitty gritty
- 2 All I do is dream of you
- 3 I don't stand a ghost of a chance with you
- 4 Exactly like you
- 5 Walkin'
- 6 Softly, as in a morning sunrise
- 7 Fast ride
- 8 The shy one
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