= LPs UM1174 + UM1176. Tracks 9 to 18 recorded from August, 1979 to March, 1980.
- Michael MANTLER Trompette
- Larry CORYELL Guitare
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Tony WILLIAMS Drums
- Philip CATHERINE Guitare
- Michael MANTLER
- Gary WINDO Saxophone ténor
- Carla BLEY Piano, Synthetiseur, Saxophone ténor
- Carla BLEY Orgue
- D. SHARPE Drums
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1
Movie one
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2
Movie two
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3
Movie three
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4
Movie four
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5
Movie five
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6
Movie six
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7
Movie seven
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8
Movie eight
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9
Movie nine
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10
The sinking spell
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11
Movie eleven
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12
Will we meet tonight?
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13
Movie thirteen
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14
The doubtful guest
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15
Movie fifteen
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16
Movie fourteen
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17
Movie ten
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18
Movie twelve
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