Track 7 to 9 only on this edition [Alternate takes].
- Al COHN Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Horace PARLAN Piano
- Hugo RASMUSSEN Contrebasse
- Sven Erik NORREGAARD Drums
- 1 Stockholm - L.A.
- 2 My funny Valentine
- 3 Yardbird suite
- 4 Motoring along
- 5 Fallin'
- 6 What the world needs now
- 7 Stockholm - L.A., alt.
- 8 Fallin', alt.
- 9 What the world needs now, alt.
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