Blues from Detroit.
- HARMONICA SHAH Voix, Harmonica
- Little Junior CANNADAY Guitare
- Joe MITCHELL Guitare
- Eddie KIRKLAND Guitare
- Doug DEMING Guitare
- Emmanuel YOUNG Guitare
- Jesse BLADES Guitare
- Bill HEID Piano
- DETROIT PIANO FATS Piano
- Uncle Jessie WHITE Piano
- Leon HORNER Guitare basse
- Pat PROUTY Guitare basse
- R.J. SPANGLER Drums
- Duke DAWSON Drums
- 1 Dirty old bastard
- 2 Detroit playboy
- 3 My baby left me, left me a mule
- 4 Old hound dog
- 5 Big boss man
- 6 One eyed woman
- 7 My old time used to be
- 8 The sky is crying
- 9 Jam at Long Tooth John's junkyard
- 10 I get more on the street
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