- Paul MOTIAN Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Bill FRISELL Guitare
- 1 From time to time
- 2 Shakalaka
- 3 Kathelin Gray
- 4 The hoax
- 5 Mumbo jumbo
- 6 Birdsong I
- 7 Mode VI
- 8 2 women from Padua
- 9 It is
- 10 Birdsong II
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