- Natalie MERCHANT Voix
- Elizabeth STEEN Orgue
- Gabriel GORDON Guitare électrique
- Erik Della PENNA Oud
- Graham MABY Guitare basse
- Matt CHAMBERLAIN Drums, Percussion
- Stephen BARBER Congas
- Sandra PARK Violon
- Sharon YAMADA Violon
- Karen DREYFUS Viola
- Alan STEPANSKY Violoncelle
- Sandra CHURCH Flûte
- Van Dyke PARKS Accordéon
- Patrick WARREN Orgue
- Mike ELIZANDO Basse acoustique
- Greg LEIZ Guitare acoustique, Banjo, Mandoline
- Mavis STAPLES Voix
- Gabriel GORDON Guitare électrique
- Erik DELLA PENNA Banjo
- Graham MABY Guitare basse
- David RALICKE Saxophone ténor
- KEEFUS Piano
- Carla AZAR Drums
- Sandra PARK Violon
- Sharon YAMADA Violon
- Guy KLUCEVSEK Accordéon
- David KRAKAUER Clarinette
- Chris TEDESCO Trompette
- 1 This house is on fire
- 2 Motherland
- 3 Saint Judas
- 4 Put the law on you
- 5 Build a levee
- 6 Golden boy
- 7 Henry Darger
- 8 The worst thing
- 9 Tell yourself
- 10 Just can't last
- 11 Not in this life
- 12 I'm not gonna beg
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