"Rural raga vibrations, and big woozy doses of haunted folk-blues as well, but the mix of flat-out killer 'songs' and extended electric psych-out..." www.secondlayer.co.uk
- Matt VALENTINE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Matt VALENTINE Banjo, Harmonica, Yayla Tanbur (Tanbur à archet)
- Matt VALENTINE Cümbüs, Piano, Marimba
- Matt VALENTINE Percussion, Wood flute
- Erika ELDER Voix, Dulcimer, Slide guitar
- Erika ELDER Ukulele, Mandoline, Auto harp
- Erika ELDER Percussion, Tambura, Sruti
- Erika ELDER Jug
- MO'JIGGS Percussion, Amplified percussion, Harpe
- Nemo BIDSTRUP Guitare, Tambura, Percussion
- Nemo BIDSTRUP Oscillator
- Sparrow WILDCHILD Flûte, Percussion, Ukelin
- Tim BARNES Crotales, Tambourine, Drum
- Tim BARNES Shaker
- Samara LUBELSKI Violon, Basse
- 1 The joyous within
- 2 Cold rain
- 3 Beautiful mountain
- 4 Anthem of the cocola Y & T
- 5 My love for you has turned to life
- 6 Sunshine girl
- 7 Canned Heat blues
- 8 C.C. pills
- 9 Sun shine on us all
- 10 Meditation on payday
- 11 Banty rooster blues
- 12 Dissatisfied
- 13 Death don't have no mercy
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