- Larry SIMS Guitare basse
- Al GARTH Violon, Horns
- Merel BREGANTE Drums
- Jon CLARKE Flûte, Horns
- Kenny LOGGINS Harmonica
- Jim MESSINA Guitare, Mandoline
- Milt HOLLAND Percussion
- Victor FELDMAN Percussion
- Dave PAICH Keyboards
- David WALLACE Synthetiseur
- Don ROBERTS Horns
- Chris BROOKS Koto
- 1 Growin'
- 2 Be free
- 3 Changes
- 4 Brighter days
- 5 Time to space
- 6 Lately my love
- 7 Move on
- 8 Get a hold
- 9 Keep me in mind
- 10 Fever dream
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