Tracks 5, 9 only on CD.
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Hugh LAWSON Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Clarendon JOHNSON Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Matilda
- 2 Annie Laurie
- 3 Autumn leaves
- 4 My buddy
- 5 I love you
- 6 Soft winds
- 7 Robbins' Nest
- 8 Most much
- 9 Sonny Boy
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