- Simon FOWLER Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Steve CRADOCK Guitare, Piano, Voix
- Oscar HARRISON Drums, Piano, Voix
- Damon MINCHELLA Guitare basse
- add
- Paul WELLER Guitare, Backing vocals
- 1 The riverboat song
- 2 The day we caught the train
- 3 The circle
- 4 Lining your pockets
- 5 Fleeting mind
- 6 40 past midnight
- 7 One for the road
- 8 It's my shadow
- 9 Policemen & pirates
- 10 The downstream
- 11 You've got it bad
- 12 Get away
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