Contains previously unissued material.
- Charles TOLLIVER Trompette
- Stanley COWELL Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Jimmy HOPPS Drums
- Charles TOLLIVER
- Stanley COWELL Piano
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Clifford BARBARO Drums
- 1 Drought
- 2 Felicite
- 3 Orientale
- 4 Spanning
- 5 Wilpan's
- 6 Our second father
- 7 Drought
- 8 Stretch
- 9 Truth
- 10 Effi
- 11 Round midnight
- 12 On the Nile
- 13 Ruthie's heart
- 14 Repetition
- 15 Impact
- 16 Our second father
- 17 Earl's world
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