- Rabih ABOU-KHALIL Oud
- Gabriele MIRABASSI Clarinette
- Luciano BIONDINI Accordéon
- Michel GODARD Tuba
- Gavino MURGIA Voix
- Jarrod CAGWIN Drums, Frame drums
- 1 Ma muse m'abuse
- 2 Morton's foot
- 3 Il ritorno del languore
- 4 Lobotomie mi Baba Lu
- 5 L'histoire d'un parapluie
- 6 O papaia balerina
- 7 Dr Gieler's Wiener Schnitzel
- 8 Il sospiro
- 9 Hopping Jack
- 10 Waltz for Dubbya
- 11 The return of the maltese chicken
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