- John KIRKPATRICK Accordéon, Concertina
- Richard THOMPSON Voix, Guitare électrique
- Barry DRANSFIELD Voix, Fiddle, Guitare acoustique
- Ashley HUTCHINGS Voix, Guitare basse
- Dave MATTACKS Drums, Tambourin
- 1 Morris call
- 2 Greensleeves
- 3 The nutting girl
- 4 Old woman tossed up in a blanket
- 5 Shepherd's hey*Trunkles
- 6 Staines Morris
- 7 Lads a'bunchum*Young Collins
- 8 Vandals of Hammerwich
- 9 Willow tree*Bean setting*Shooting
- 10 I'll go and list for a sailor
- 11 Princess royal
- 12 Cuckoo's nest
- 13 Morris off
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