- Jon FADDIS Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Randy BRECKER Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Birch JOHNSON Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Chris HUNTER Saxophone alto
- Laurence FELDMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Roger ROSENBERG Clarinette basse
- David MATTHEWS Piano
- Chip JACKSON Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- GUESTS:
- Alan RUBIN Trompette
- Tony PRICE Tuba
- Lew DELGADO Flûte
- 1 Comin' home baby
- 2 Cherokee
- 3 Take five
- 4 Sandu
- 5 Lonely promises
- 6 Minority
- 7 Moritat (Mack the knife)
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