- Paulo MORELLO Guitare, Guitare acoustique
- Kim BARTH Saxophone alto, Flûte
- João Carlos NASCIMENTO Piano, Piano électrique
- Adriano DE OLIVEIRA Drums
- Fernando PEREIRA Drums
- Jermaine LANDSBERGER Piano
- Kiko CONTINENTINO Orgue Hammond, Piano
- Alberto CONTINENTINO Contrebasse
- Cacá COLON Drums
- Reginaldo VARGAS Percussion
- Wolfgang "Lobinho" STADLER Contrebasse
- Jorge CONTINENTINO Flûte, Piffero
- 1 Samba I
- 2 Eu vou voltar
- 3 O que é amar
- 4 Luciana
- 5 Eu te ví
- 6 Fim de semana em Eldorado
- 7 Pé quebrado
- 8 Balada pra J.
- 9 Outra vez
- 10 Samba horizontal
- 11 Botafogo bounce
- 12 Chora tua tristeza
- 13 Songuito
- 14 Piu-piu
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