- Clifford BROWN Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Harold LAND Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 I'll remember april
- 2 Junior's arrival
- 3 Flossie Lou
- 4 Mildama
- 5 Jordu
- 6 These foolish things
- 7 Lands end
- 8 The blues walk
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