- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- LITTLE WALTER Harmonica
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Jimmy ROGERS Guitare
- Elgin EDMUNDS Drums
- 1 Sad letter
- 2 Gonna need my help
- 3 Whiskey blues
- 4 Down south blues
- 5 Train fare blues
- 6 Kind hearted woman
- 7 Hello little girl
- 8 Early morning blues
- 9 Too young to know
- 10 She's alright
- 11 Landlady
- 12 Honeybee
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