- Clifford BROWN Trompette
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Clifford BROWN
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Percy HEATH
- Kenny CLARKE Drums
- Clifford BROWN
- Gigi GRYCE Saxophone alto, Flûte
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- John LEWIS
- Percy HEATH
- Art BLAKEY Drums
- 1 Bellarosa
- 2 Carvin' the rock, alt. #1
- 3 Cookin', alt.
- 4 Carvin the rock, alt. #2
- 5 Get happy, alt.
- 6 Wail bait, alt.
- 7 Brownie eyes
- 8 Cherokee, alt.
- 9 Hymn of the Orient, alt.
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