Recorded October 31 and November 1, 2004.
- BLAKE TARTARE:
- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Michael BLAKE Clarinette basse, Flûte
- Soren KJAERGAARD Piano, Wurlitzer, Effets sonores
- Jonas WESTERGAARD Contrebasse
- Kresten OSGOOD Drums
- Guests:
- Maria Laurette FRIIS Voix
- Steven BERNSTEIN Slide trumpet
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Jeppe KJELLBERG Guitare
- Teddy KUMPEL Guitare, Baritone guitar
- 1 Hush
- 2 The meadows
- 3 Happy old yoy
- 4 To whom this may concern
- 5 Maria
- 6 Something in the water
- 7 Africa used to be home
- 8 Interlude with Soren
- 9 Paddy pie face
- 10 Johnny too bad
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