Track 13 only on CD [previously unissued].
- Billy Boy ARNOLD Voix, Harmonica
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- Lafayette LEAKE Piano
- Jerome ARNOLD Guitare basse
- Junior BLACKMAN Drums
- 1 School time
- 2 Goin' by the river
- 3 You don't love me no more
- 4 You're my girl
- 5 Oh baby
- 6 Evaleena
- 7 I love only you
- 8 Two drinks of wine
- 9 I'll forget about you
- 10 Billy Boy's blues
- 11 You better cut that out
- 12 Get out of here
- 13 Playing with the blues
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