Tracks 9, 10 only on CD.
- Oliver NELSON Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Thad JONES Trompette
- Daniel MOORE Trompette
- Phil WOODS Saxophone alto
- Phil BODNER Saxophone ténor, English horn
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Roger KELLAWAY Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Blues and the abstract truth
- 2 Blues o' mighty
- 3 Theme from Mr.Broadway
- 4 Midnight blue
- 5 The critic's choice
- 6 One for Bob
- 7 Blues for Mr.Broadway
- 8 Goin' to Chicago blues
- 9 Night lights
- 10 One for Phil
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