- Bert JANSCH Voix, Guitare acoustique
- Tony VISCONTI Guitare basse
- Dave MATTACKS Drums
- Ralp McTELL Harmonica
- Dany THOMPSON Contrebasse
- Skaila KANGA Harpe
- Aly BAIN Fiddle
- Laurie ALLEN Drums
- Richard ADENEY Flûte
- Thea KING
- 1 Yarrow
- 2 Brought with the rain
- 3 The January man
- 4 Night time blues
- 5 Moonshine
- 6 The first time ever I saw your face
- 7 Rambleaway
- 8 Twa corbies
- 9 Oh my father
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