- Glenn MILLER Trombone, Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Ray EBERLE & THE MODERNAIRES Voix
- Tex BENEKE & THE MODERNAIRES Voix
- Marion HUTTON Voix
- others unknown
- 1 Moonlight serenade
- 2 King Porter stomp
- 3 Little brown jug
- 4 In the mood
- 5 Tuxedo junction
- 6 Pennsylvania 6-5000
- 7 A string of pearls
- 8 Elmer's tune
- 9 Chattanooga choo-choo
- 10 Don't sit under the apple tree (with anyone else but me)
- 11 American patrol
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