- Ray BROWN Contrebasse
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- 1 Mondscheinsonate*Round about midnight
- 2 Samba de angry
- 3 Beautiful love
- 4 Air on a G-string
- 5 Malaguena
- 6 Blue sky
- 7 Make the man love you
- 8 Inquietaçao
- 9 My man is gone
- 10 Laurindos
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