- Eddie HIGGINS Piano, Arrangeur
- Joe LOCKE Vibraphone
- Joe COHN Guitare
- Jay LEONHART Contrebasse
- Joe ASCIONE Drums
- Dick LIEB Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Harumi RHODES Violon
- Svetlana TSONEVA Violon
- Edith HINES Violon
- Lois MARTIN Alto
- Shmuel KATZ Alto
- Charles CURTIS Violoncelle
- Andre EMELIANOFF Violoncelle
- 1 What is there to say
- 2 Moonlight becomes you
- 3 The folks who live on the hill
- 4 If I should lose you
- 5 How deep is the ocean
- 6 Have you met Miss Jones?
- 7 I'll be around
- 8 The nearness of you
- 9 Be careful, it's my heart
- 10 When April comes
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