- Priscilla HERDMAN Voix
- All PETTEWAY Guitare
- Donald SOSIN Piano
- Jay UNGAR Fiddle
- Abby NEWTON Voix
- David HORNUNG Accordéon
- Scott PETITO Basse
- Anne HILLS Background vocals
- Cindy MANGSEN Guitare, Background vocals
- 1 Howl at the moon
- 2 A velveteen love song
- 3 1000 pairs of pajamas
- 4 Mid night round
- 5 While you sleep
- 6 Bluegrass boy
- 7 Stars on the water
- 8 John O'Dreams
- 9 Moon and me
- 10 Lullabye (goodnight my angel)
- 11 Dreamland
- 12 All through the night
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