- Kenny WHEELER Flugelhorn
- John TAYLOR Piano
- Guest:
- Gabriele MIRABASSI Clarinette
- 1 After the last time
- 2 Flo
- 3 Ambleside
- 4 Introduction to a no particular song
- 5 Moon
- 6 Sly eyes
- 7 3/4 p.m.
- 8 Deriviation
- 9 Medium 30
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