- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Dave BURNS Trompette
- William SHEPHERD Trombone
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Sadik HAKIM Piano
- or
- Jimmy BOYD Piano
- John LATHAN Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- or
- Clarence JOHNSTON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- or
- Iona WADE Voix
- 1 Keepin' up with Jonesy
- 2 Workshop
- 3 I'm gone
- 4 A hundred years from today
- 5 Jack Raggs
- 6 Over the rainbow
- 7 Mambo with Moody
- 8 That man o' mine
- 9 Blues in the closet
- 10 It might as well be spring
- 11 It might as well be spring
- 12 Moody's mood for blues
- 13 Faster James
- 14 Blue walk
- 15 I got the blues
- 16 Nobody knows the trouble I've seen
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