- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Todd COOLMAN Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- GUESTS:
- Roy AYERS Vibraphone
- Chris POTTER Saxophone ténor
- Arturo SANDOVAL Trompette
- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano
- 1 A birthday tribute by Bill Cosby
- 2 Groovin' high
- 3 It might as well be spring
- 4 Parker's mood
- 5 The eternal triangle
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Benny's from heaven
- 8 Bebop
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