Tracks 1 to 6 cf.LP UM7716.
- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Johnny COLES Trompette
- William SHEPERD Trombone
- Numa MOORE Saxophone baryton
- Jimmy BOYD Piano
- John LATHAM Contrebasse
- Clarence JOHNSON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- James MOODY Flûte
- Johnny COLES
- Donald COLE Trombone
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Jimmy BOYD
- John LATHAM
- Clarence JOHNSON
- Eddie JEFFERSON
- James MOODY
- Jimmy BOYD
- John LATHAM
- Clarence JOHNSON
- James MOODY Saxophone ténor
- Johnny COLES
- Jimmy BOYD
- John LATHAM
- Clarence JOHNSON
- Eddie JEFFERSON
- James MOODY Flûte, Saxophone alto
- Johnny COLES
- Jimmy BOYD Peck horn, Piano
- Benny GOLSON Piano
- John LATHAM
- Clarence JOHNSON
- 1 Flute 'n' the blues
- 2 Body and soul
- 3 Breaking the blues
- 4 Birdland story
- 5 Boo's tune
- 6 Richard's blues
- 7 If dreams come true
- 8 You go to my head
- 9 Billie's bounce
- 10 Phil up
- 11 I'm in the mood for love
- 12 Foolin' the blues
- 13 Stardust
- 14 Mean to me
- 15 Plus eight
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