- Philip CATHERINE Guitare
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Hein VAN DE GEYN Contrebasse
- Michel HERR Keyboards
- 1 Mingus in the sky
- 2 The carousel
- 3 Entrance des princes
- 4 Galerie des princes
- 5 Two faced lover
- 6 Twenty bar tune
- 7 December 26th*Variation II
- 8 Pink lady
- 9 The waltz
- 10 A time for love
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