- Frank MORGAN Saxophone alto
- George CABLES Piano
- Frank MORGAN
- Ronnie MATHEWS Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Frank MORGAN
- Wynton MARSALIS Trompette
- Ronnie MATHEWS
- Buster WILLIAMS
- Al FOSTER
- Buster WILLIAMS (SOLO) Contrebasse
- Frank MORGAN
- Buster WILLIAMS
- Al FOSTER
- Frank MORGAN
- George CABLES
- Buster WILLIAMS
- Al FOSTER
- Frank MORGAN (SOLO) Voix
- 1 Lullaby
- 2 This love of mine
- 3 In a sentimental mood
- 4 Bessie's blues
- 5 A moment alone
- 6 Mood indigo
- 7 Up jumped spring
- 8 Polka dots and moonbeams
- 9 We three blues
- 10 'Round midnight
- 11 Lullaby
- 12 Gratitude
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