- Ernie WILKINS Saxophone ténor, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Willie COOK Trompette
- Vagn ELSBERG Trompette, Flugelhorn
- Allan BOTSCHINSKY Trompette, Flugelhorn
- Erling KRONER Trombone
- Richard BOONE Trombone, Voix
- Sahib SHIHAB Saxophone alto, Saxophone soprano
- Jesper THILO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Bent JAEDIG Saxophone ténor, Flûte
- Per GOLDSCHMIDT Saxophone baryton
- Kenny DREW Piano
- Mads VINDING Contrebasse
- Aage TANGGAARD Drums
- 1 Hi-fly
- 2 Well, you needn't
- 3 Bird in a world of people
- 4 Hurry up and wait
- 5 A song for Ben Webster
- 6 Bosko's business
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