- Carl TJADER Vibraphone
- Paul HORN Flûte
- Lonnie HEWITT Piano
- Al McKIBBON Contrebasse
- Willie BOBO Drums, Timbales
- Mongo SANTAMARIA Congas, Bongos, Percussion
- 1 Doxy
- 2 Afro blue
- 3 Laura
- 4 Walkin' with Wally
- 5 We'll be together again
- 6 'Round midnight
- 7 Love me or leave me
- 8 Tu crees que
- 9 S.S. groove
- 10 A night in Tunisia
- 11 Bess, you is my woman
- 12 Lover come back to me
- 13 Tumbao
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