Mélodies baroques, harmonies vocales typiques de l'époque.
- Bob STEURER Voix
- Vance CHAPMAN Voix, Drums
- Mike SMYTH Guitare, Voix
- Lance CORNELIUS Guitare basse, Voix
- Michael BROWN Keyboards
- 1 I shall call her Mary
- 2 She's alone
- 3 Grand pianist
- 4 Men are building sand
- 5 Desiree
- 6 The song is love
- 7 Tinsel and Ivy
- 8 An audience with Miss Priscilla Gray
- 9 My love
- 10 Wake up Jimmy (something is happening outside)
- 11 The mirror
- 12 Thor and Or (Inst.)
- 13 The song is love (Inst.)
- 14 Desiree (Inst.)
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